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科创板|杰普特发布上市公告书 将于明日上市

【TechWeb】10月30日消息,拟在上交所科创板上市的深圳市杰普特光电株式会社(以下简称“杰普特”,股票代码688025)宣布了首次公开发行股票科创板上市看护布告书。该公司在看护布告书中表示,其股票将于2019年10月31日在上海证券买卖营业所科创板上市买卖营业。

杰普特的股票是在10月22日开放申购的,发行价格为每股为43.86元,股票代码为“688025”。

该公司本次拟发行2309.2144万股新股,占本次发行后总股本的25%,此中初始计谋配售估计发行数量为115.4607万股,占本次发行总数量的5%,终极计谋配售92.3685万股,占本次发行数量的4%,与初始计谋配售数量的差额23.0922万股回拨至网下发行。

网上有效申购数量为209.01亿股,对应的网上初步有效申购倍数约为3175.99倍。网上终极发行数量为879.8万股,网上定价发行的中签率为0.04209336%,此中网上投资者缴款认购878.7762万股,放弃认购数量1.0238万股。网下终极发行数量为1337.0459万股,此中网下投资者缴款认购1337.0459万股,放弃认购数量0股。

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数整个由保荐机构(联席主承销商)包销,保荐机构(联席主承销商)包销股份的数量为1.0238万股。

上市看护布告书显示,杰普特本次发行的市盈率为49.02倍(每股收益按2018年经审计的扣除异常常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本谋略);发行市净率为2.62倍(按发行价格除以发行后每股净资产谋略);发行后,该公司的每股净资产为16.72元,每股收益为0.89元。

该公司拟经由过程发行新股召募资金10.13亿元,扣除发行用度(不含增值税)9778.58万元后,召募资金净额为9.15亿元,本次发行后股东户数为20483户。该公司经由过程发行新股所召募的资金,将用于光纤激光器扩产扶植、半导体激光器扩产扶植等7个项目。

在发行用度方面,该公司这次发行的保荐及承销费为8519.82万元;管帐师用度367.92万元;状师用度377.36万元;用于本次发行的信息表露用度424.53万元;上市相关的手续费等其他用度为88.94万元。

杰普特成立于2006年,是一家研发、临盆和贩卖激光光源、激光智能设置设备摆设和光纤器件的企业。上市看护布告书显示,该公司的主营营业为研发、临盆和贩卖激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件周详检测及微加工的智能设置设备摆设。该公司是商用“脉宽可调高功率脉冲光纤激光器(MOPA光纤激光器)”临盆制造商和光电周详检测及激光加工智能设置设备摆设供给商。

杰普特是科创板第46家过会的公司,其科创板股票发行上市申请文件是在4月4日得到受理的,保荐机构是中国国际金融株式会社,管帐师事务所是瑞华,状师事务所则是北京金诚同达。在上会之前,该公司经历了3轮问询。(小狐狸)

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